中国动力电池企业正在加快出海步伐。
近日,蜂巢能源宣布将在欧洲建立第二座海外电池工厂。此前,宁德时代、孚能科技、国轩高科、亿纬锂能等国内动力电池企业也不断加大海外市场的开拓。
对于出海步伐加快的原因等问题,蜂巢能源方面9月14日向时代财经表示,一方面欧洲市场是一个潜在的新能源大市场,中国动力电池产业目前(在全球)还是处于领先位置,在欧洲锂电崛起前抢先布局是一个很好的机遇窗口期,另外在欧洲已经有以Stellantis集团为代表的大客户。
9月14日,真锂研究院创始人墨柯向时代财经称,出海是电池商们发展的必经之路。目前锂电产业主要集中在亚洲地区,欧美并没有成规模的锂电企业,抓住欧洲本土电池企业尚未形成规模产能的时间窗口,抢占市场份额是大家的共识。另外海外市场的毛利率更加客观,竞争也没那么激烈。
根据公开数据,2022年上半年,我国锂电池产量超过280GWh,同比增长150%。根据海关数据,2022年上半年,我国锂电池出口数量19.03亿只,同比增长36.76%,出口额达202.15亿美元,同比增长76.35%,其中出口到美国、德国、韩国、越南、印度、荷兰、日本、西班牙、波兰等地,合计占出口额的74.53%。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,8月,我国动力电池出口量共计1.9GWh。其中三元电池出口量0.8GWh,磷酸铁锂电池出口量1.1GWh。
发力海外
根据韩国研究机构SNE Research数据显示,在今年7月份的全球动力电池装机量排名中,宁德时代、比亚迪包揽前二,在排名前十的企业中,有6家是中国企业,当月市占率达62%。而在今年上半年全球动力电池装机量排名中,前20家企业有15家来自中国。墨柯表示,中国动力电池产业在全球市场的市占率很高,而中上游锂电材料的市占率更高。
众多实力强劲的产业链选手,其基本盘都在中国市场,尽管中国市场今年上半年新能源汽车增速、渗透率远高于欧美国家,但随着行业向前发展,竞争也在加剧。事实上,在拥抱宁德时代的同时,以广汽、蔚小理为代表的主机厂正在培养或扶持二三线电池商。另外,几乎国内动力电池商都在扩产,未来或出现电池产能过剩的现象。
在此背景下,发力海外是动力电池企业除拓展储能等业务外的最佳选择,欧美地区的新能源车市场也有足够的容量容纳出海的中国企业。墨柯表示,中国动力电池行业在技术、质量方面已经不输日韩企业,依托国内完善且成熟的产业链及丰富的产业工人等,在成本方面还有较大优势。
以宁德时代为例,其2021年年报显示,境外业务毛利率达30.48%,较国内业务高出5.34个百分点。得益于较早在海外布局,其海外营收占总营收比重近年也有较大幅度提升。数据显示,2019年末,宁德时代境外营收尚为20亿元,占总营收比重为4.37%,截至2021年末,该部分营收已升至278.72亿元,占总营收比重达到21.38%。2022年6月底,其报告期内境外营收已提升至222.54亿元,同比增长123.35%。
尽管在技术、产品质量、成本等方面,国内动力电池企业有一定优势,但在远赴海外建厂的过程中,仍会遭遇一些挑战。徐兴无此前表示,海外建厂并不容易,要面临选址、劳动力成本、法规以及工厂原有员工如何安置等问题。
今年6月,江苏国泰在投资者互动平台表示,公司在波兰华荣的4万吨/年锂离子动力电池电解液项目,由于当地法院撤销了监管部门前期出具的环境批文,无法继续推进实施,公司拟变更该项目的实施地点并重新申报相关审批手续。
某锂电厂商内部人士向时代财经透露,事实上,选址、劳动力等问题都比较好解决,主要是一些非市场因素问题带来的困扰比较多。9月14日,某锂电行业资深人士张强(化名)告诉时代财经,国内外有着不同的社会和市场环境,出于效率等方面的考虑,一些成熟的电池企业们在海外建厂时,往往会在当地选择一个合作伙伴,必须是对产业链有深入了解的企业或组织,由他们帮忙打理政府关系、社会、法律等方面的问题,而自己只负责生产、销售、市场环节。
值得一提的是,目前国内动力电池企业除在技术、产品质量方面具优势外,更以产业链、规模化及低成本见长,随着国内电池企业在海外纷纷建厂,产业链及工程师、产业工人等成本能否继续保持优势呢?
来源 | 国轩高科官网
墨柯表示,目前动力电池生产车间智能化、机械化程度较高,对工人的需求量相对较少,而且动力电池企业的出海并不孤独,整个产业链都有出海的需求和规划。
公开信息显示,以天赐材料、新宙邦、江苏国泰、星源材质、先导智能、科达利、诺德股份、蓝星集团、中鼎集成等企业为代表的锂电材料商也均有出海规划。
以天赐材料为例,2019年10月,天赐材料在捷克投资设立全资子公司;2020年8月,捷克天赐建设年产10万吨锂电池电解液项目;2021年3月,其在德国设立全资子公司;今年6月发布公告称,拟对德国天赐增资1800万美元,以增强德国天赐的资本实力,有利于公司后续海外项目的开展和推进。
广发证券在研报中指出,亿纬锂能、科达利、恩捷股份等中游企业,以及沃尔沃、蔚来、比亚迪、上汽名爵等主机厂相继在匈牙利布局生产基地,目前匈牙利新能源车产业集群已逐渐形成。叠加匈牙利在欧洲的相对低电费及人力成本,宁德时代在匈牙利设厂有望进一步降低欧洲基地平均生产成本,受益产业集群红利。
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